保留当时的搜索上下文
每条线索都应该知道它来自哪个产品、哪个市场、哪一组关键词。这样后续复盘时，才能判断哪个方向有效。
如果只保留公司名和网址，团队很难知道为什么它曾经被认为值得开发。
把联系方式和判断理由放在一起
邮箱、电话、社媒和联系表单只是触达入口，匹配理由才决定业务员是否愿意花时间写开发信。
建议把客户类型、主营产品、市场区域、可触达程度和备注统一记录。
给每条线索一个下一步动作
跟进状态可以很简单：未联系、已发首封、待回复、需二次跟进、暂不合适。关键是让每条线索不会悬空。
对于中小团队，先把早期跟进闭环跑起来，比一开始上复杂 CRM 更重要。
执行清单
- 记录产品、市场和关键词来源
- 记录客户类型和匹配理由
- 保存公开联系方式和触达入口
- 标记跟进状态
- 设置下一次跟进动作